ارتفاع الطلب على توربينات الغاز يتحدى قدرات سلسلة التوريد (تقرير)

يُمثل ارتفاع الطلب على توربينات الغاز تحديًا لقدرات سلسلة التوريد؛ حيث تسعى الشركات في مناطق مختلفة من العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وتتوقّع شركة إنفيروس (Enverus)، المتخصصة في تحليلات بيانات أسواق الطاقة ومعلوماتها، بدء تشغيل 46 غيغاواط من محطات الكهرباء الجديدة العاملة بالغاز خلال السنوات الـ5 المقبلة، مقارنة بـ39 غيغاواط في السنوات الـ5 الماضية، وفقًا لما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

في المقابل، يُشير تحليل مجلة باور ماغازين لتقارير أرباح شركات الكهرباء الأخيرة إلى أن القدرة الفعلية قيد التنفيذ قد تكون أعلى بكثير.

بدورها، أوضح العديد من شركات المحطات إلى أن طلبها على القدرة الجديدة العاملة بالغاز سيُركز بشكل أساسي على توليد الكهرباء في أوقات الذروة وتعزيز القدرة، بدلًا من توفير الحمل الأساسي بشكل مستمر.

تحسين أسطول توربينات الغاز وتحديثه

يُفكِّر العديد من شركات توليد الكهرباء في تحسين أسطول توربينات الغاز وتحديثه.

وصرّح مدير برنامج أول لأبحاث وتطوير توربينات الغاز لدى معهد أبحاث الطاقة الكهربائية الأميركي المستقل (EPRI) بوبي نوبل، لمجلة باور ماغازين: "بالنظر إلى أرقام الطلبات؛ فإننا لا نحصل فقط على توربينات غاز من الفئة المتقدمة، بل هناك طلبات على توربينات من الفئة إف F وطلبات على توربينات من الفئة إي E".

وأضاف: "لدينا مجموعة واسعة من الخيارات قيد الطلب للقدرة الجديدة، وذلك حسب الحاجة المتوقعة".

صعوبة مواكبة الطلب

تواجه الشركات المصنعة لتوربينات الغاز صعوبة في مواكبة الطلب، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وقال مدير برنامج أول لأبحاث وتطوير توربينات الغاز لدى معهد أبحاث الطاقة الكهربائية الأميركي المستقل (EPRI) بوبي نوبل: "في الوقت الحالي، لا يزال أمامنا سنوات -2029 أو 2030- قبل أن نتوقع جاهزية أي بناء جديد".

وأردف: "نتوقع انتظارًا لأكثر من 5 سنوات لتركيب وحدات جديدة"، مشيرًا إلى أن "شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEMs) لديها وحدات قيد التشغيل تحتاج إلى استبدال المكونات والصيانة".

وفي الوقت نفسه، تتزايد المنافسة على المكونات الرئيسة، خصوصًا بالنسبة للتوربينات المشتقة من محركات الطائرات، التي تشهد طلبًا كبيرًا على الكهرباء في أوقات الذروة.

وأضاف "أن الطلب من قطاع الطيران يتنافس، حاليًا، مع احتياجات توليد الكهرباء".

تراكمات قياسية في الطلبات

حتى الآن، أعلنت شركات تصنيع المعدات الأصلية الـ3 الكبرى -جنرال إلكتريك فيرنوفا GE Vernova وسيمنس إنرجي Siemens Energy و ميتسوبيشي باور Mitsubishi Power- تراكمات قياسية في الطلبات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك فيرنوفا، سكوت سترازيك، في يناير/كانون الثاني الماضي: "خلال العام بأكمله، بنينا ما يقرب من 20 غيغاواط من طلبات توربينات الغاز، أي ضعف مستوى العام الماضي، وحصلنا على 9 غيغاواط من اتفاقات حجز شواغر لتوربينات جديدة".

وأشار سترازيك إلى أن الشركة تعمل على زيادة الإنتاج من 48 توربينًا سنويًا إلى 70-80 بحلول عام 2026.

وقال: "نشهد نشاطًا متسارعًا في خطوط الأنابيب والغاز، وهو أمر يركز بشدة على الولايات المتحدة؛ ولكن ليس فقط الولايات المتحدة".

وتابع: "ما أود تأكيده فيما يتعلق بالغاز هو أنه أصبح دورة طلب أكثر تنوعًا ويمكنك البدء في رؤيته في الأرقام".

وأوضح أن "لدى جنرال إلكتريك فيرنوفا 25 طلبًا عالي الوفرة هذا العام -أي 3 أضعاف ما كان عليه في عام 2024- 20 وحدة من الفئة إف F، و"أكثر من 40 وحدة مشتقة من الطائرات".

وأردف: "اليوم، استحوذنا على مشروع كان حجم متأخراته 6 مليارات دولار قبل عامين، وأصبح حجمه 20 مليار دولار".

وقال: "بينما جاء أكثر من نصف المتأخرات من أوروبا، أشار إلى أن 20% إلى 25% من هذه المتأخرات موجودة في أميركا الشمالية، في حين تأتي النسبة المتبقية (20% إلى 25%) من بقية العالم، مع نمو ملحوظ في آسيا".

وأشار سترازيك إلى أن توربينات الغاز من الفئة إتش مطلوبة بشدة لدى مراكز البيانات العاملة بالذكاء الاصطناعي، التي تتطلب كفاءة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

من ناحية ثانية، تدفع هوامش الاحتياطي لدى شركة بي جيه إم إنتركونكشن (PJM Interconnection)، أكبر مشغل للشبكات في الولايات المتحدة، ومجلس موثوقية الكهرباء في تكساس "إركوت" ERCOT نمو خطوط أنابيب الفئة إف ذات الدورة البسيطة.

وأضاف: "هناك نمو كبير في الطلب على توربينات الفئة إف ذات الدورة البسيطة، وهو أمر منطقي للغاية، والحقيقة هي أن تصنيعها أسهل بالنسبة لنا".

وتوقع سترازيك أن تظل شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا، في الوقت الحالي، عند سقف إنتاج يبلغ نحو 20 غيغاواط سنويًا بحلول عام 2027.

طلبات متأخرة

أعلنت شركة سيمنس إنرجي (Siemens Energy) تلقيها طلبات متأخرة قياسية بقيمة 131 مليار يورو (145 مليار دولار).

وأشارت الشركة، في أحدث تقرير لأرباحها، إلى أن "قسم خدمات الغاز سجّل طلبات بقيمة 5 مليارات يورو (5.53 مليار دولار) خلال هذا الربع، وتحسن هامش الربح بشكل أكبر مع استمرار ارتفاع الأسعار".

ويشمل الطلب القوي التوربينات كبيرة الحجم ووحدات الغاز الصناعية.

ولتلبية الطلب، أشارت الشركة إلى أنها تعمل على زيادة قدرتها التصنيعية في مواقع عالمية متعددة؛ بما في ذلك توسيع إنتاجها من الشفرات والريش في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وتصنيع أنظمة الاحتراق في بودابست بالمجر.

وتعمل الشركة على تعزيز حضورها في المناطق ذات النمو المرتفع، مثل المملكة العربية السعودية؛ حيث وسعت منشأتها في منطقة الدمام لتجميع توربينات من فئة إتش إل.

البحث عن موردين بديلين

لمواكبة هذا التطور، تبحث بعض شركات المحطات العامة ومنتجي الكهرباء المستقلين بشكل متزايد عن موردين بديلين، بما في ذلك في سوق قطع غيار التوربينات، الذي تهيمن عليه الآن شركات تصنيع المعدات الأصلية التقليدية.

ويتجلى بوضوح جاذبية السوق لشركة باور سيستمز مانوفكتشورينغ PSM، وهي قسم من مجموعة هانوا غروب (Hanwha Group) الكورية الجنوبية، متخصص في تحديث توربينات الغاز متعددة المنصات من مصنعي المعدات الأصلية وتحديثات أنظمة الاحتراق.

وتعمل شركة دوسان إنيربيليتي (Doosan Enerbility)، ومقرها كوريا الجنوبية، على توسيع حضورها بشكل ملحوظ بسوق خدمات توربينات الغاز في الولايات المتحدة.

وتتستفيد دوسان إنيربيليتي من شركتها الفرعية دوسان تيربوماشينري سيرفيسز Doosan Turbomachinery Services (DTS) في مدينة هيوستن، بولاية تكساس، لتوفير ترقيات الأداء، وتمديدات عمر الدوارات، واستبدال الأجزاء الساخنة لأسطول توربينات الفئة إف 7 الحالي الكبير.

عودة رسوم الحجز ومواعيد الإنتاج

من المؤشرات الدالة على أزمة توربينات الغاز الحالية عودة رسوم الحجز واتفاقيات مواعيد الإنتاج.

وتضمن رسوم الحجز -وهي في الأساس ودائع غير قابلة للاسترداد- للمشتري مكانًا في قائمة انتظار الإنتاج لدى الشركة المصنعة.

وتمضي اتفاقيات مواعيد الإنتاج خطوة أبعد، إذ تُضفي طابعًا رسميًا على الالتزامات بجداول زمنية محددة للتصنيع وأوقات تسليم.

وصُممت كلتا الاتفاقيتين للحد من المخاطر المتزايدة المرتبطة بنقص المعدات، وتقلب الأسعار، وتأخير التراخيص؛ ما يوفر قدرًا من اليقين لمشروعات البنية التحتية كثيفة رأس المال.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

"طفرة توليد الكهرباء بالغاز تُشعل أزمة في إمدادات توربينات الغاز" من "مجلة باور ماغازين"